Que penser de ce papier : Casino : Fimalac étudie une « éventuelle participation » à l’offre de reprise de Daniel Kretinsky

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Le groupe Casino, en grande difficulté financière, a annoncé aujourd’hui avoir été informé que l’un de ses actionnaires, le financier Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac), étudiait « une éventuelle participation » à hauteur de 150 M€ au projet d’augmentation de capital du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Le groupe d’origine stéphanoise précise dans un communiqué avoir « reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d’euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce », véhicule d’investissement de Daniel Kretinsky.

Daniel Kretinsky, deuxième actionnaire de Casino derrière les sociétés holding de Jean-Charles Naouri, entend prendre le contrôle de Casino via une augmentation de capital de plus d’un milliard d’euros au total, dont 750 M€ apportés par ses soins. Marc Ladreit de Lacharrière est quant à lui 3e actionnaire de Casino et un proche du PDG Jean-Charles Naouri.

Cette offre, déposée fin avril, est concurrencée par « une manifestation d’intérêt préliminaire » émanant du trio d’hommes d’affaires Xavier Niel (Free), Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari pour un « renforcement des fonds propres » de Casino allant jusqu’à 1,1 Md€, avait annoncé l’entreprise dans un autre communiqué mercredi matin.

Le fondateur de Free, le banquier d’affaires et l’important franchisé du groupe Casino – ils ont cofondé ensemble le groupe Teract qui a un temps et infructueusement discuté d’un rapprochement avec Casino – prévoient d’investir directement « 200 à 300 millions » d’euros. Le reste de la somme serait « souscrit par des partenaires qui s’associeraient à leur projet », dont les créanciers actuels de Casino qui « souhaiteraient réinvestir en capital », précise encore le communiqué du distributeur. Celui-ci emploie 200 000 personnes dans le monde dont un gros quart en France sous de nombreuses enseignes comme Monoprix, Franprix ou Pao de Acucar au Brésil.

Casino est entré fin mai en procédure de conciliation pour une période de quatre mois afin de renégocier son endettement qui s’élève à 6,4 Mds€ de dette nette pour Casino et 3 milliards environ pour sa maison mère Rallye. Selon le quotidien Le Monde, une réunion doit se tenir jeudi au sujet de la restructuration de la dette du groupe, sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Sollicité sur ce point par l’AFP, le groupe de distribution n’a pas souhaité faire de commentaire, pas plus que le ministère de l’Economie et des Finances.